После записи первых двух альбомов ни в одну филармонию, во многом из-за проигрыша «Цыпленок жареный» в песне «Московский озорной гуляка», группе устроиться не удается. Из-за этого у группы нет работы и музыканты в ней не задерживаются: вначале уходят Сафонов и Дубинин. Затем отчаливают и заменившие их басист Алик Грановский и ударник Игорь Молчанов (позднее они также встретятся в «Арии»). Третий альбом Сергей Сарычев записывает вообще дуэтом — с ударником Сергеем Ефимовым, который тоже вскоре уходит (в «Круиз»).